Cô ấy trở thành quỷ dữ khi ánh sáng mờ nhạt! Gil Gu (Ahn Bo Hyun) – một chàng trai trẻ thất nghiệp, sống đơn côi trong căn hộ nhỏ sau khi từ bỏ công việc, bất ngờ bị cuốn hút bởi Sun Ji (Im Yoon Ah), cô hàng xóm quyến rũ vừa chuyển đến tầng dưới. Một ánh nhìn, một nhịp tim lỡ, anh ngỡ đã tìm thấy ánh sáng trong cuộc sống lạnh lẽo. Nhưng rồi sáng hôm sau, trong thang máy, Gil Gu đối mặt với một Sun Ji hoàn toàn khác – ánh mắt lấp lánh mất kiểm soát, diện mạo mê hoặc, khiến anh bàng hoàng. Cô gái dịu dàng ban ngày ẩn chứa một mặt tối đầy cám dỗ mỗi khi rạng sáng. Lần theo những tín hiệu kỳ lạ, Gil Gu tìm đến cha của Sun Ji – ông Jang Su (Seong Dong Il) và phát hiện ra một bí mật đáng sợ: Sun Ji là người bình thường vào ban ngày, nhưng khi trời gần sáng… một con quỷ cuốn hút trong cô sẽ thức tỉnh. Jang Su đề nghị Gil Gu một công việc nguy hiểm: trở thành người giám hộ cho Sun Ji mỗi khi ánh bình minh đến gần. Tình yêu và nỗi sợ hòa quyện, liệu Gil Gu có thể vượt qua lời nguyền quỷ dữ trước khi mọi thứ trở nên không thể kiểm soát?